取引先リサーチエージェント

取引先企業の最新情報を自動収集・分析し、営業担当者が30秒で顧客理解を深められる包括的なリサーチレポートを生成します。

このエージェントができること

• 最新企業情報の自動収集
  取引先レコードから企業名を取得し、直近6ヶ月以内のニュースリリース、IR情報、決算短信、業界レポートなど信頼できる情報源から最新データを網羅的に収集します

• 多角的な企業分析の実施
  企業概要、戦略的ポジショニング、技術スタック、競合分析、業界トレンド、人事異動など12項目にわたる詳細な分析を実施し、営業戦略に必要な情報を体系的に整理します

• 構造化されたリサーチレポートの生成
  収集・分析した情報をSalesforceのカスタムオブジェクト（ResearchReport__c）に自動保存し、HTML形式で見やすく整形されたレポートとして管理します

• ビジュアルな分析結果の提示
  Canvasを活用して、図表を用いた視覚的に理解しやすいレポートを生成し、次の提案アクションに繋げやすい形で情報を提供します

こんな人に最適

• 商談前の企業研究に時間を取られ、肝心の提案準備に集中できない法人営業担当者
• チーム全体で顧客理解の質を標準化し、属人的な情報格差を解消したい営業マネージャー
• 顧客企業の最新動向や競合情報を常に把握し、タイムリーな提案機会を逃したくないアカウントマネージャー
• 大量の取引先に対して効率的にリサーチを実施し、優先順位付けを行いたいインサイドセールスチーム

期待できる成果

• 営業準備の効率化
  企業分析にかかる時間を大幅に短縮し、営業担当者が顧客との対話や提案書作成など付加価値の高い業務に集中できるようになります

• 情報品質の向上と標準化
  信頼できる情報源から体系的に収集された最新データに基づき、チーム全体で一貫性のある高品質な顧客理解を実現します

• 提案精度の向上
  顧客企業の戦略的優先事項、業界トレンド、競合動向を踏まえた的確な提案が可能になり、商談成功率の向上に貢献します

• タイムリーな営業アクション
  最新ニュースや人事異動などのリアルタイム情報をキャッチし、適切なタイミングでのアプローチ機会を創出します

設置場所

• 取引先オブジェクト

必要な準備

パッケージのインストール

以下のパッケージをインストールしてください。
パッケージURL: https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tQ80000002Emr

インストールすると、以下のカスタムオブジェクトと項目が自動的に作成されます。

ResearchReport__c オブジェクト

BRAINコンポーネントの設置

取引先オブジェクトのページレイアウトに以下を追加してください。

1. BRAINコンポーネントを取引先レコードページに配置
2. **カスタムボタン「企業分析を開始」**を取引先レコードページに追加