商談支援エージェント

このエージェントができること

• 議事録の構造化サマリー生成
  会議の目的、提案の核心、顧客の反応と懸念事項、結論と次のステップを体系的に整理し、関係者が瞬時に要点を把握できる形式で出力します。

• 取引先責任者の自動登録と商談紐づけ
  議事録に記載された顧客出席者を自動検出し、既存の取引先責任者との重複チェックを行った上で新規登録。商談との関連付けまで一括で処理します。

• 企業情報のWeb検索と統合
  取引先の中期経営計画、DX・AI活用の取り組み、業界動向などの公開情報を自動収集し、提案書作成の参考情報として活用します。

• 会議の行動レコード自動作成
  会議の件名、概要、日時を議事録から抽出し、商談に紐づいた行動（Event）レコードとして自動登録。活動履歴の記録漏れを防ぎます。

• 1枚完結型サマリー提案書の自動生成
  会議内容と収集した企業情報を組み合わせ、課題認識・ソリューション・推進計画の3カラム構成で説得力のある提案書ドラフトをCanvas機能で作成します。

• 次のアクションのToDo化
  議事録から具体的なタスクを抽出し、担当者・期日・補足情報を含むToDoレコードとして登録。フォローアップの抜け漏れを防止します。

こんな人に最適

• 週に複数の顧客会議をこなし、議事録作成や報告書作成に多くの時間を取られている営業担当者
• チームの商談進捗を正確に把握し、適切なタイミングでフォローアップ指示を出したい営業マネージャー
• 会議後の顧客情報登録や活動記録の入力作業を効率化したいインサイドセールス担当者
• 提案書作成の初稿作業を短縮し、内容のブラッシュアップに時間を使いたいソリューション営業チーム

期待できる成果

• 会議後の事務作業時間の大幅短縮
  サマリー作成、責任者登録、行動記録、ToDo作成、提案書ドラフトまでを一括処理することで、会議後の定型作業から解放されます。

• 商談情報の品質向上
  構造化されたフォーマットで会議内容が記録されるため、属人的な記録のばらつきがなくなり、チーム全体で一貫した情報管理が実現します。

• フォローアップ漏れの防止
  会議で合意した次のアクションが自動的にToDo化されるため、重要なタスクの抜け漏れを防ぎ、顧客対応の確実性が向上します。

• 提案書作成の初速向上
  会議内容と企業の公開情報を組み合わせた提案書ドラフトが自動生成されるため、ゼロから作成する手間が省け、内容の精査に集中できます。

設置場所

• 商談オブジェクト