見積書自動生成エージェント

商談情報から正確な見積書を自動生成し、営業プロセスの迅速化と書類作成業務の効率化を実現します。

このエージェントができること

• 商談データの自動取得と統合
  商談レコードから基本情報、商品明細、取引先情報、担当者情報を自動で収集し、見積書作成に必要なデータを一元的に準備します。

• 税込金額の自動計算
  商談商品の合計金額を集計し、消費税10%を自動計算。税抜・税額・税込の3つの金額を正確に算出します。

• 見積商品明細の整形
  商談に紐づく複数の商品情報を、商品名・数量・単価・金額の形式で読みやすく整理し、プロフェッショナルな見積書フォーマットを生成します。

• 見積書レコードの即時作成
  収集・計算したデータをもとに、Salesforce上に見積書レコードを自動作成。チャット完了と同時に見積書が利用可能になります。

こんな人に最適

• 商談後の見積書作成に時間がかかり、顧客への提案スピードを上げたい営業担当者
• 複数商品の金額計算や書式統一に手間を感じている営業マネージャー
• 見積書の作成ミスや計算ミスを防ぎたい営業事務担当者
• 商談から見積提出までのリードタイムを短縮したい営業チーム

期待できる成果

• 見積書作成時間の大幅削減
  商談情報の手動転記や金額計算が不要になり、見積書作成にかかる時間を短縮できます。

• 計算ミスと転記ミスの防止
  商談データを自動取得し、税額を自動計算することで、人的ミスを排除し見積書の精度が向上します。

• 顧客対応スピードの向上
  商談直後に見積書を即座に作成できるため、顧客への提案スピードが向上し、受注機会の損失を防ぎます。

• 営業活動への時間投資
  書類作成業務から解放されることで、営業担当者が顧客対応やクロージング活動により多くの時間を使えるようになります。

設置場所

• 商談オブジェクト

必要な準備

BRAINコンポーネントの設置

商談オブジェクトのページレイアウトに以下を追加してください。

1. BRAINコンポーネントを商談レコードページに配置
2. **カスタムボタン「見積書を作成」**を商談レコードページに追加