商談議事録作成エージェント

商談の議事録を瞬時に構造化し、会議サマリー・顧客情報管理・フォローアップ提案までを自動生成。議事録の全文を読まずに要点を把握し、即座に次のアクションへつなげる営業支援を実現します。

このエージェントができること

• 議事録の自動構造化とサマリー生成
  議事録テキストから会議の目的、提案内容、顧客の反応・懸念事項、次のステップを自動抽出し、誰でも瞬時に会議の全体像を把握できる構造化されたサマリーを作成します。

• 顧客情報の自動登録と重複防止
  議事録に記載された顧客の出席者情報を自動抽出し、既存の取引先責任者との重複チェックを実施。新規の場合のみ自動登録し、商談との紐づけまで完了します。

• Web検索による企業情報の自動収集
  取引先の最新情報、中期経営計画、DX・AI活用状況などをWeb検索で自動収集し、顧客の経営課題と今後の計画をサマリーとして提供します。

• 会議記録の自動作成
  会議の内容を行動レコードとして自動作成。会議件名、概要、日時、所要時間を構造化して記録し、商談履歴の管理を効率化します。

こんな人に最適

• 商談後の議事録整理や顧客情報の登録作業に時間を取られている営業担当者
• 複数の商談を並行管理し、各案件の状況を素早く把握したい営業マネージャー
• 議事録から次のアクションを迅速に判断し、提案活動を加速させたいセールスチーム
• 顧客情報の正確な管理と重複防止を徹底したい営業企画・営業支援部門

期待できる成果

• 議事録処理時間の大幅な短縮
  議事録の読解、要点整理、サマリー作成にかかる時間を削減し、営業担当者が顧客対応に集中できる環境を実現します。

• 顧客情報管理の精度向上
  自動重複チェック機能により、データの整合性を保ちながら正確な顧客情報を蓄積。商談関係者の管理を確実に実施します。

• 提案活動の質的向上
  Web検索で収集した顧客企業の最新情報をもとに、経営課題に即した提案活動を展開。顧客理解を深めた質の高い営業活動を支援します。

• 商談履歴の可視化と活用促進
  会議記録が自動的に蓄積されることで、過去の商談経緯を容易に振り返ることができ、組織全体での知見共有と営業ノウハウの蓄積を促進します。

設置場所

• 商談オブジェクト

必要な準備

BRAINコンポーネントの設置

商談オブジェクトのページレイアウトに以下を追加してください。

1. BRAINコンポーネントを商談レコードページに配置